Платёжные агрегаторы и выбор PSP для электронной коммерции в Китае

Выбор платёжного провайдера для электронной коммерции в Китае сводится к трём цифрам: минимальный уставный капитал лицензированного оператора — 1 млн юаней… точнее, 1 млн — это порог для многих сфер, а для платёжных компаний действует требование 100 млн юаней оплаченного капитала; рынок обслуживает свыше 1 млрд пользователей; базовый тариф Alipay и WeChat Pay — 0,6 %. Как правило, иностранный продавец не получает собственную лицензию, а подключается к лицензированному провайдеру напрямую или через технического агрегатора.

Quick Facts

Что такое платёжный агрегатор и чем он отличается от PSP

Прямой ответ: платёжная сервисная компания (PSP) — это лицензированный оператор, который проводит расчёты; агрегатор — это, как правило, технологический посредник, который объединяет несколько PSP в один интерфейс и не касается ваших денег.

Согласно Положению Госсовета № 768 о небанковских платёжных организациях, вступившему в силу 01.05.2024, любая организация, проводящая расчёты за третьих лиц, должна иметь лицензию Народного банка Китая; без лицензии запрещено даже использовать слово «платежи» в названии и уставных документах компании (Положение Госсовета № 768, PDF). Положение состоит из 6 глав и 60 статей (Министерство юстиции КНР).

При этом агрегаторы — в китайской практике «четвёртая сторона» — сами лицензии не требуют, но им прямо запрещено заниматься расчётами по средствам клиентов: они лишь маршрутизируют транзакции к лицензированным PSP (Министерство общественной безопасности провинции Фуцзянь). Для вас как продавца это означает: договор с агрегатором должен прямо предусматривать прямое клирингование через лицензированного партнёра, а не зачисление денег на счёт агрегатора.

Как регулируется рынок: Указ № 768 и новые категории лицензий

Прямой ответ: с мая 2024 года действует двухуровневая классификация — «операторы счетов с предоплаченными средствами» и «обработка платёжных транзакций», — а порог входа поднят до 100 млн юаней оплаченного капитала.

Ключевые требования Положения (Положение Госсовета № 768, PDF):

1. минимальный уставный капитал — 100 млн юаней, причём исключительно в денежной форме; регулятор вправе повысить планку;
2. срок рассмотрения заявки — 6 месяцев с момента принятия документов;
3. зарубежная компания, желающая оказывать трансграничные платёжные услуги пользователям в КНР, должна учредить местную платёжную организацию (если иное не установлено государством);
4. бизнес-системы и их резервные копии должны размещаться на территории Китая; обработка транзакций, расчёты и хранение данных по внутренним операциям — тоже внутри страны.

Переход на новые категории проведён через Детальные правила реализации (Циркуляр Народного банка № 4 за 2024 г.): категория I «операторов счетов» соответствует прежнему интернет-эквайрингу, категория II — предоплаченным картам; категория I «обработки транзакций» — прежнему банковскому эквайрингу (Народный банк Китая, PDF). Для продавца это важно при проверке контрагента: убедитесь, что сфера деятельности в лицензии PSP покрывает именно ваш канал продаж.

Сколько стоит приём платежей: тарифы Alipay и WeChat Pay

Прямой ответ: при прямом подключении к Alipay базовый тариф составляет 0,6 % за операцию; WeChat Pay устанавливает 0,6–1 % в зависимости от товарной категории; заявка на подключение бесплатна.

Официальные тарифные страницы платформ подтверждают эти цифры: Alipay — 0,6 % (Центр документации Alipay), WeChat Pay — 0,6–1 % с привязкой к категории деятельности (WeChat Pay, руководство по подключению). Отклонение котировки потенциального партнёра от этого ориентира — повод для вопросов: слишком низкая ставка у агрегатора часто означает скрытую схему расчётов, слишком высокая — лишний посредник.

Помимо эквайрингового процента, как правило, возникают:

1. плата за ускоренное зачисление средств (T+0/D0 вместо T+1) — по рыночной практике порядка 0,1–0,3 % (оценка, единого официального тарифа нет);
2. техническое обслуживание, гарантийные депозиты и годовые сборы — единых официальных стандартов нет, суммы определяются договором и подлежат переговорам;
3. при трансграничной конвертации — спред и комиссия за валютный обмен, которые PSP раскрывает в тарифном приложении.

Сравнение моделей подключения

Прямой ответ: у вас три реалистичных пути — прямое подключение к Alipay/WeChat Pay, договор с лицензированным PSP-эквайрером или работа через технологического агрегатора; выбор зависит от объёма, каналов и юрисдикции вашей структуры.

Источники тарифов: Alipay, WeChat Pay; ограничение на расчёты агрегаторов — МВД провинции Фуцзянь.

Красная линия: «вторичный клиринг» и как его распознать

Прямой ответ: «вторичный клиринг» (схема, когда нелицензированный посредник сам проводит расчёты, накапливая средства клиентов) квалифицируется как незаконная платёжная деятельность и влечёт уголовную ответственность — с вами такого не должно случиться ни при каких условиях.

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура в Толковании № 1 за 2019 г. (действует с 01.02.2019) прямо отнесли незаконную организацию расчётных операций к уголовно наказуемым деяниям (Правительство уезда Цяньян, разъяснение). Типовая схема нелегальной платформы: сверху — договор с лицензированной платёжной компанией, снизу — договор с продавцом, при этом используются два разных наименования, а средства дважды проходят через счёт для клиентских средств, образуя «денежный котёл» (МВД провинции Фуцзянь).

Цена вопроса — не только юридическая. Раскрытия органов власти приводят комиссии таких платформ в диапазоне 0,5–4 % (Правительство уезда Цяньян). В отдельных уголовных делах фигурировали платформы с оборотом около 3 млрд юаней за два месяца и совокупным объёмом 106,3 млрд юаней с 5,45 млн пользователей — это данные конкретных расследований, а не типичные показатели рынка (МВД провинции Фуцзянь).

Признаки, при которых следует отказаться от партнёрства:

1. Деньги зачисляются на счёт агрегатора, а не напрямую от лицензированного PSP.
2. В договоре расчёты описаны как «сервисное сопровождение» без указания лицензированного клиринг-партнёра.
3. Комиссия заметно ниже 0,6 % или выше 1 % без объяснимых причин.
4. Контрагент уклоняется от предъявления лицензии PSP и реквизитов расчётного банка.

Особый случай: трансграничная электронная коммерция

Прямой ответ: для расчётов по трансграничным продажам через китайские таможенные каналы допускаются только банки с финансовой лицензией и платёжные организации, в лицензию которых входит интернет-эквайринг, — это требование Таможенного объявления № 194 за 2018 г.

Объявление Главного таможенного управления № 194 за 2018 г. (действует с 01.01.2019) закрепляет этот ценз для платёжных участников трансграничной электронной торговли (Главное таможенное управление КНР). Если вы продаёте из-за рубежа китайским потребителям, проверьте, что выбранный PSP включён в перечень таможни и его лицензия покрывает интернет-платежи.

Дополнительно учтите: данные о транзакциях маркетплейс обязан хранить не менее 3 лет с момента завершения сделки (Киберадминистрация КНР, Закон об электронной торговле), а обработка, расчёты и хранение данных по внутренним китайским транзакциям должны происходить на территории КНР (Положение Госсовета № 768, PDF).

Чек-лист из 7 шагов: как выбрать провайдера

Прямой ответ: двигайтесь от правового статуса контрагента к экономике сделки и только затем — к технической интеграции.

1. Определите модель продаж. Внутрикитайский B2C, трансграничный канал или маркетплейс — от этого зависит требуемая категория лицензии PSP (Положение Госсовета № 768, PDF).
2. Проверьте лицензию. Запросите номер лицензии Народного банка и убедитесь, что категория (интернет-платежи или эквайринг) покрывает ваш сценарий; для трансграничного канала — соответствие Объявлению № 194 (Главное таможенное управление КНР).
3. Зафиксируйте модель расчётов. В договоре должно быть прямо указано: клирингование осуществляет лицензированный PSP, средства не задерживаются на счетах агрегатора (МВД провинции Фуцзянь).
4. Сравните тарифы с официальным ориентиром. Ставка 0,6 % (Alipay) и 0,6–1 % (WeChat) — база для переговоров; отклонения требуют обоснования (Alipay; WeChat Pay).
5. Согласуйте сроки зачисления и стоимость ускорения. T+1 — стандарт; плата за T+0/D0 порядка 0,1–0,3 % — оценочная рыночная величина, требуйте письменной фиксации.
6. Проверьте локализацию данных. Бизнес-системы, резервные копии, обработка и хранение данных по внутренним транзакциям — в КНР; срок хранения транзакций — не менее 3 лет (Положение Госсовета № 768, PDF; Киберадминистрация КНР).
7. Запланируйте интеграцию. Реалистичный горизонт — 2–8 недель в зависимости от сложности (оценка); заложите в график тестовые платежи и сверку «трёх документов» (заказ, платёжный документ, логистическая накладная) для таможенных каналов.

На что обратить внимание

Прямой ответ: главные риски — работа с нелицензированным посредником, скрытые комиссии и несоответствие требований к данным; каждый из них проверяется до подписания договора.

1. Нелегальные расчёты. Регуляторы сохраняют режим повышенного контроля за нелицензированной платёжной деятельностью и обслуживанием незаконных продаж (Правительство города Цзыбо). Ваша защита — проверка лицензии и модели зачисления средств.
2. Скрытая экономика. Комиссии «серых» платформ 0,5–4 % и комиссии по уголовным делам 1,8–2,5 % от оборота показывают, что цена нелегального посредничества сопоставима с легальной эквайринговой ставкой, но лишает вас правовой защиты (Правительство уезда Цяньян; МВД провинции Фуцзянь).
3. Локализация данных. Нарушение требований о внутрикитайской обработке и хранении — основание для претензий регулятора; уточните у PSP расположение дата-центров и порядок резервного копирования (Положение Госсовета № 768, PDF).
4. Смешение статистики. Число лицензированных организаций сокращается: 271 лицензия выдано с 2011 г. (данные на конец 2020 г.), 185 организаций действовали на конец 2023 г. — не смешивайте эти показатели при анализе рынка (Правительство уезда Цяньян; Министерство юстиции КНР).

Часто задаваемые вопросы

Q: Может ли иностранная компания получить собственную платёжную лицензию в Китае?

A: Да, но только через учреждение местной платёжной организации: потребуется 100 млн юаней оплаченного капитала в денежной форме и рассмотрение заявки до 6 месяцев. Зарубежный оператор, желающий обслуживать пользователей в КНР, обязан создать местную структуру, если иное прямо не установлено государством (Положение Госсовета № 768).

Q: Нужна ли лицензия платёжному агрегатору?

A: Нет, сам по себе агрегатор лицензии не требует, но ему запрещено проводить расчёты по средствам клиентов. Его роль — техническая маршрутизация к лицензированным PSP. Если агрегатор принимает деньги на свой счёт — это признак нелегального «вторичного клиринга» (МВД провинции Фуцзянь).

Q: Сколько стоит приём Alipay при прямом подключении?

A: Базовая ставка — 0,6 % за операцию; в отдельных категориях рыночный диапазон достигает 1 %. Это официальные данные тарифной страницы Alipay, применимые к прямому подключению лицензированного мерчанта (Центр документации Alipay).

Q: Какой тариф у WeChat Pay?

A: 0,6–1 % в зависимости от категории деятельности продавца; подача заявки на подключение бесплатна. Конкретную ставку для вашей категории платформа подтверждает при регистрации мерчантского аккаунта (WeChat Pay, руководство по подключению).

Q: Что такое «вторичный клиринг» и чем он грозит?

A: Это схема, при которой нелицензированный посредник накапливает средства покупателей и сам распределяет их продавцам. С 01.02.2019 такая деятельность квалифицируется как незаконная организация расчётов и влечёт уголовную ответственность; комиссии таких платформ достигают 0,5–4 % (Толкование ВС и ВНП № 1 за 2019 г.).

Q: Какие платёжные организации допущены к трансграничной электронной торговле?

A: Только банки с действующей финансовой лицензией и небанковские платёжные организации, в лицензию которых входит интернет-эквайринг. Требование закреплено Таможенным объявлением № 194 за 2018 г., действующим с 01.01.2019 (Главное таможенное управление КНР).

Q: Сколько платёжных организаций действует в Китае?

A: По данным Министерства юстиции, на декабрь 2023 г. — 185 небанковских платёжных организаций. Для сравнения: с мая 2011 г. по конец 2020 г. было выдано 271 лицензия. Это разные периоды, и показатели нельзя суммировать (Министерство юстиции КНР).

Q: Каков объём рынка небанковских платежей?

A: В 2022 г. небанковские платёжные системы обработали свыше 1 трлн операций на сумму около 400 трлн юаней — это примерно 80 % операций и 10 % объёма всех электронных платежей в стране, охватывая более 1 млрд пользователей (Министерство юстиции КНР).

Q: Сколько занимает интеграция с платёжным провайдером?

A: По рыночной практике — от 2 до 8 недель в зависимости от сложности: готовых плагинов для вашей платформы, числа платёжных методов и требований к тестированию. Это оценка, единого официального стандарта не существует; закладывайте также время на тестовые транзакции.

Q: Сколько хранятся данные о транзакциях?

A: Маркетплейс обязан сохранять информацию о сделках не менее 3 лет с момента их завершения — это требование Закона об электронной торговле. Дополнительно Положение № 768 требует размещения бизнес-систем и резервных копий на территории КНР (Киберадминистрация КНР).

Заключение

1. Рынок платёжных услуг КНР регулируется жёстко: лицензия обязательна, порог входа — 100 млн юаней оплаченного капитала, срок рассмотрения — до 6 месяцев; для иностранного продавца реалистичный путь — подключение к лицензированному PSP, а не собственная лицензия.
2. Ориентир по стоимости эквайринга — 0,6 % (Alipay) и 0,6–1 % (WeChat Pay) при прямом подключении; любые отклонения требуют обоснования.
3. Агрегатор — легальная технологическая модель, но только при прямом клиринговании через лицензированного партнёра; накопление средств на счёте посредника — уголовно наказуемый «вторичный клиринг».
4. Для трансграничного канала проверяйте допуск PSP по Таможенному объявлению № 194 и локализацию данных в КНР.

Чтобы получить персональную оценку пути лицензирования вашей электронной коммерции в Китае, напишите консультационной команде CnBusinessHub по адресу consult@CnBusinessHub.com и запишитесь на консультацию.

Подготовлено консультационной командой CnBusinessHub, советники по выходу на рынок Китая с 2019 года — более 1 500 иностранных предприятий в 16+ городах.

Обновлено: 2026-10-11 | Следующий обзор: апрель 2027

Источники

1. Положение Госсовета КНР № 768 «О надзоре и управлении небанковскими платёжными организациями», PDF
2. Министерство юстиции КНР — публикация Указа № 768
3. Министерство юстиции КНР — ответы на вопросы о Положении № 768
4. Народный банк Китая — Детальные правила реализации Положения № 768 (Циркуляр № 4 за 2024 г.), PDF
5. Министерство общественной безопасности провинции Фуцзянь — предупреждение о «четвёртой стороне» в платежах
6. Правительство уезда Цяньян — предупреждение о преступлениях с использованием «четвёртой стороны»
7. Правительство города Цзыбо — документы об очищении платёжного рынка
8. Центр документации Alipay — тарифы и условия подключения
9. WeChat Pay — руководство по подключению мерчанта
10. Главное таможенное управление КНР — Объявление № 194 за 2018 г.
11. Киберадминистрация КНР — Закон КНР об электронной торговле

Читайте также

• Получение денег из Китая в 2026: трансграничные платежи и расчёты
• WeChat Pay vs Alipay для продавцов: выбор платёжного стека в 2026 году
• Цифровой юань и трансграничные платежи: как e-CNY меняет международные расчёты